В домике, увитом плющом и виноградом, старый мастер Джипетто дожидался возвращения Пиноккио и Тибальта. Он очень волновался и нетерпеливо ходил от одного окна к другому, высматривая, не едет ли кто по пыльной дороге. Наконец он увидел друзей, спешащих домой, и вздохнул с облегчением. Но не тут-то было! Радость Джипетто была преждевременной: когда Пиноккио рассказал отцу о своих приключениях, это только добавило Джипеттоему тревог.